Instructions:
A new visit can be any in-person or virtual visit to the hub for receiving service, which follows that individual’s initial visit for service.
To add a new visit for existing clients:
- Find the client’s profile using the Search page.
- Click on the ADD A NEW VISIT button at the bottom-left hand side of the screen to open the Add a New Visit pop-up.
- Use the
button beside “Visit Date” to set the visit date.- Visit date pre-populates automatically with the current date.
- Click the OK button.
- Once a new visit is created, all the forms become visible under the new visit.
Notes:
- The centre number and client ID are included on top of the Add a New Visit pop-up.
- The “Visit” and “Owner” field on the Add a New Visit pop-up are pre-populated and non-editable. This means you do not need to input any data on these fields.
Video Instructions:
Instructions :
Par « nouvelle visite », il faut entendre toute visite – en personne ou virtuelle – faite au carrefour pour y recevoir des services, en dehors de la visite initiale.
Pour ajouter une nouvelle visite pour un.e client.e existant.e :
- Localisez le profil du/de la client.e sur la page de Recherche.
- Cliquez sur le bouton AJOUTER UNE NOUVELLE VISITE dans le coin inférieur gauche de l’écran pour ouvrir la fenêtre contextuelle Ajouter une nouvelle visite.
- Cliquez sur le bouton à côté de « Date de visite » pour enregistrer la date de visite.
- Cliquez sur le bouton
- La date de la visite est automatiquement renseignée avec la date du jour.
- Cliquez sur le bouton OK.
- Lorsqu’une nouvelle visite est créée, tous les formulaires s’affichent sous cette nouvelle visite.
Remarques :
- Les champs Centre ID et No. Sujet figurent au haut de la fenêtre contextuelle « Ajouter une nouvelle visite ».
- Les champs « Visite » et « Responsable » qui figurent dans la fenêtre contextuelle « Ajouter une nouvelle visite » sont automatiquement renseignés et non modifiables. Vous n'avez donc pas à saisir de données dans ces champs.
